ETF |
雖然國內目前指數型投資還不是非常流行,但每年都以一定比率在成長,對於想要投入臺灣國內股市進行指數投資的初學者而言,我在此做個介紹
指數型投資主要的投資工具有兩種,一是買指數型基金,另一個是買ETF
使用指數型基金的好處是可以定期定額投入,每次投入的金額不用太大,畢竟他就是基金,壞處是內扣費用比較高,而且會有些許落後追蹤指數的顧慮,目前國內我比較推薦的是寶來臺灣加權股價指數基金
再來要講到本文的重點 "ETF", 全名Exchange Traded Fund,是屬於股票的一種,故在證券交易所進行買賣,要從事此工具者,得有在證券商開戶喔
ETF的好處是內扣費用較低廉,可以隨時進行買賣,畢竟他就是股票,至於壞處嘛,也由於他是股票,所以投資人之間的買賣會造成他的股價與實際代表的價值有些落差,也就是俗稱的折溢價,另外一點劣處是,他無法像基金一樣定期定額的小量投資
國內發行目前的ETF還不少(雖然對比歐美是少很多),股價代號有0050,0051,...0060等,對於詳細內容,各位看官可到台灣證券交易所網站仔細研究
我這想要介紹的是0050,0051,和0056
臺灣50(股票代號0050)是一支包含臺股市值前50大公司的股票,也就是說,你買了一張0050,等於買到台灣前50大公司,所以幾乎可以是代表了台股
目前它的成份股如下,台積電就佔了五分之一,所以現在買不起台積電的可以考慮買台灣50喔
代 號 | 名 稱 | ICB行業分類指標 | 發 行 股 數 (單位:股) | 公眾流通量 係 數 | 占臺灣50 指數權重 |
產業類別細分 | |||||
3673 | F-TPK | 2737 | 309,131,167 | 75.00% | 1.08% |
3697 | F-晨星 | 9576 | 533,255,869 | 75.00% | 0.71% |
3481 | 奇美電子 | 9572 | 8,467,041,216 | 100.00% | 1.12% |
2330 | 臺積電 | 9576 | 25,753,417,412 | 100.00% | 22.70% |
2303 | 聯電 | 9576 | 12,987,771,315 | 100.00% | 1.20% |
2882 | 國泰金 | 8575 | 10,954,095,485 | 75.00% | 2.55% |
2357 | 華碩 | 9572 | 752,760,280 | 100.00% | 2.17% |
1303 | 南亞塑膠 | 1353 | 7,852,298,603 | 100.00% | 3.83% |
2883 | 開發金 | 8775 | 14,456,164,058 | 100.00% | 1.08% |
1301 | 臺灣塑膠 | 1353 | 6,120,839,632 | 100.00% | 3.94% |
2002 | 中國鋼鐵 | 1757 | 15,271,902,492 | 75.00% | 2.63% |
2311 | 日月光 | 9576 | 7,650,986,866 | 100.00% | 1.57% |
2317 | 鴻海 | 2733 | 11,835,866,527 | 100.00% | 8.10% |
1402 | 遠東新 | 3763 | 5,044,133,877 | 75.00% | 1.05% |
2324 | 仁寶 | 9572 | 4,420,951,525 | 100.00% | 0.77% |
2892 | 第一金 | 8355 | 8,125,360,730 | 75.00% | 0.96% |
2880 | 華南金 | 8355 | 8,625,030,143 | 75.00% | 0.94% |
2801 | 彰銀 | 8355 | 5,609,291,392 | 75.00% | 0.60% |
1216 | 統一企業 | 3577 | 4,862,474,472 | 100.00% | 2.18% |
1101 | 臺灣水泥 | 2353 | 3,692,175,869 | 100.00% | 1.17% |
1102 | 亞洲水泥 | 2353 | 3,229,891,662 | 75.00% | 0.74% |
2201 | 裕隆汽車 | 3353 | 1,560,340,573 | 75.00% | 0.53% |
2382 | 廣達 | 9572 | 3,832,574,432 | 75.00% | 1.56% |
2308 | 台達電 | 2737 | 2,417,141,304 | 100.00% | 2.27% |
1326 | 臺灣化纖 | 1353 | 5,690,472,133 | 75.00% | 2.73% |
2886 | 兆豐金 | 8355 | 11,563,730,796 | 75.00% | 1.78% |
2891 | 中信金 | 8355 | 13,483,748,051 | 100.00% | 1.97% |
2325 | 矽品 | 9576 | 3,116,361,139 | 100.00% | 0.80% |
2353 | 宏碁 | 9572 | 2,834,726,828 | 100.00% | 0.60% |
1722 | 台灣肥料 | 1357 | 980,000,000 | 75.00% | 0.44% |
2105 | 正新橡膠 | 3357 | 2,818,621,453 | 75.00% | 1.38% |
2412 | 中華電信 | 6535 | 7,757,446,545 | 49.00% | 2.91% |
2409 | 友達 | 9572 | 8,760,837,191 | 100.00% | 0.94% |
2207 | 和泰汽車 | 5379 | 546,179,184 | 75.00% | 0.76% |
2301 | 光寶科 | 2733 | 2,307,699,102 | 100.00% | 0.83% |
2912 | 統一超商 | 5337 | 1,039,622,256 | 75.00% | 1.03% |
2354 | 鴻準 | 2737 | 1,231,355,980 | 100.00% | 0.85% |
2347 | 聯強 | 9572 | 1,580,916,922 | 100.00% | 0.79% |
2474 | 可成 | 2757 | 750,691,371 | 100.00% | 0.85% |
3045 | 台灣大哥大 | 6575 | 3,420,832,827 | 49.00% | 1.44% |
2454 | 聯發科 | 9576 | 1,349,342,915 | 100.00% | 3.63% |
2881 | 富邦金 | 8575 | 9,523,651,955 | 75.00% | 2.35% |
4904 | 遠傳 | 6575 | 3,258,500,810 | 49.00% | 0.91% |
2885 | 元大金 | 8777 | 10,016,140,025 | 100.00% | 1.31% |
3008 | 大立光 | 3745 | 134,140,197 | 75.00% | 0.67% |
2498 | 宏達電 | 9578 | 852,052,170 | 100.00% | 1.95% |
2890 | 永豐金控 | 8355 | 7,518,819,241 | 100.00% | 0.85% |
3231 | 緯創 | 9572 | 2,154,747,153 | 100.00% | 0.58% |
6505 | 台塑化 | 0533 | 9,486,083,651 | 20.00% | 1.31% |
5880 | 合庫金 | 8355 | 8,126,666,703 | 75.00% | 0.87% |
中100(股票代號0051),不要問我為啥它叫中100,我是在證交所網站上查到的...它代表的不是中國成份股,而是台股市值第50到150的100支成分股,換句話說,就是比較中型的一百家公司,如果你買了0050和0051,幾乎就買了整個台灣股市,其中的比例你還可以自己調,喜歡大公司的就0050買多點,喜歡有潛力公司的就0051買多點
以下是0051目前的成分股
代 號 | 名 稱 | ICB行業分類指標 | 發 行 股 數 (單位:股) | 公眾流通量 係 數 | 占臺灣中型100 指數權重 |
產業類別細分 | |||||
3406 | 玉晶光 | 2737 | 88,319,063 | 75.00% | 0.46% |
8046 | 南電 | 2733 | 646,943,129 | 40.00% | 0.30% |
2049 | 上銀 | 2757 | 246,427,931 | 100.00% | 1.91% |
4938 | 和碩 | 9572 | 2,256,366,935 | 75.00% | 2.17% |
8422 | 可寧衛 | 2799 | 108,888,000 | 100.00% | 0.71% |
1789 | 神隆 | 4573 | 649,930,000 | 40.00% | 0.63% |
2723 | F-美食 | 5757 | 141,120,000 | 40.00% | 0.37% |
1590 | F-亞德 | 2757 | 149,999,998 | 100.00% | 0.82% |
2727 | 王品餐飲 | 5757 | 67,950,471 | 100.00% | 0.96% |
5871 | F-中租 | 8775 | 905,300,378 | 100.00% | 2.41% |
4958 | F-臻鼎 | 2733 | 703,425,450 | 75.00% | 1.16% |
3149 | 正達國際 | 2737 | 265,525,509 | 100.00% | 0.62% |
2344 | 華邦電 | 9576 | 3,656,497,193 | 75.00% | 0.51% |
2356 | 英業達 | 9572 | 3,587,475,066 | 100.00% | 1.37% |
2888 | 新光金 | 8575 | 8,436,387,644 | 75.00% | 1.84% |
2609 | 陽明 | 2773 | 2,791,916,004 | 49.99% | 0.67% |
2337 | 旺宏 | 9576 | 3,506,374,671 | 100.00% | 0.99% |
1504 | 東元電機 | 3722 | 1,843,232,915 | 100.00% | 1.47% |
1507 | 永大機電 | 2757 | 410,820,000 | 100.00% | 0.77% |
2603 | 長榮 | 2773 | 3,473,392,241 | 47.49% | 1.07% |
2501 | 國建 | 8633 | 1,656,515,602 | 75.00% | 0.60% |
2610 | 華航 | 5751 | 4,537,899,675 | 49.99% | 0.92% |
2204 | 中華汽車 | 3353 | 1,384,050,854 | 50.00% | 0.63% |
1605 | 華新麗華 | 2733 | 3,609,200,422 | 100.00% | 1.18% |
1314 | 中石化 | 1353 | 2,315,381,760 | 100.00% | 1.40% |
1434 | 福懋 | 3763 | 1,684,664,272 | 75.00% | 1.20% |
2809 | 京城銀 | 8355 | 1,051,234,265 | 100.00% | 0.91% |
2812 | 中商銀 | 8355 | 2,318,744,183 | 100.00% | 0.81% |
1440 | 台南紡織 | 3763 | 1,569,096,314 | 75.00% | 0.56% |
1907 | 永豐餘 | 1737 | 1,660,371,532 | 100.00% | 0.85% |
1802 | 臺灣玻璃 | 2353 | 2,378,060,802 | 75.00% | 1.68% |
2379 | 瑞昱 | 9576 | 495,148,163 | 100.00% | 1.14% |
2834 | 台灣企銀 | 8355 | 4,898,219,358 | 75.00% | 1.13% |
2707 | 晶華酒店 | 5753 | 96,630,600 | 50.00% | 0.57% |
1723 | 中鋼碳素 | 1357 | 234,616,553 | 75.00% | 0.81% |
3702 | 大聯大 | 9576 | 1,655,709,212 | 100.00% | 1.88% |
2384 | 勝華 | 2737 | 1,812,092,325 | 100.00% | 0.85% |
2385 | 群光 | 9572 | 675,778,209 | 100.00% | 1.66% |
1234 | 黑松 | 3537 | 535,828,125 | 100.00% | 0.68% |
2542 | 興富發 | 8633 | 598,296,584 | 100.00% | 1.20% |
2545 | 皇翔 | 2357 | 327,734,808 | 75.00% | 0.60% |
2392 | 正崴 | 2733 | 492,376,240 | 75.00% | 0.67% |
2823 | 中國人壽 | 8575 | 2,387,848,250 | 100.00% | 2.24% |
2395 | 研華 | 9572 | 560,893,737 | 75.00% | 1.77% |
2362 | 藍天 | 9572 | 689,901,263 | 100.00% | 0.94% |
2360 | 致茂 | 2737 | 374,494,083 | 75.00% | 0.62% |
9933 | 中鼎 | 2357 | 715,649,163 | 100.00% | 1.36% |
1717 | 長興化學 | 1357 | 984,246,375 | 75.00% | 0.63% |
2607 | 榮運 | 2777 | 1,067,141,000 | 44.99% | 0.32% |
2845 | 遠東商銀 | 8355 | 2,242,259,671 | 100.00% | 0.88% |
2903 | 遠東百貨 | 5373 | 1,369,879,579 | 100.00% | 1.28% |
2015 | 豐興鋼鐵 | 1757 | 583,837,425 | 100.00% | 1.00% |
1476 | 儒鴻企業 | 3763 | 246,028,813 | 75.00% | 0.73% |
9921 | 巨大機械 | 3745 | 375,064,626 | 75.00% | 1.53% |
2504 | 國產 | 2353 | 1,519,298,334 | 100.00% | 0.58% |
2106 | 建大工業 | 3357 | 733,364,074 | 75.00% | 0.78% |
1704 | 榮化 | 1357 | 853,242,368 | 75.00% | 0.78% |
9914 | 美利達 | 3745 | 284,746,477 | 75.00% | 1.01% |
2101 | 南港輪胎 | 3357 | 878,945,138 | 100.00% | 0.99% |
1710 | 東聯化學 | 1353 | 877,141,140 | 75.00% | 0.72% |
9904 | 寶成工業 | 3765 | 2,941,665,922 | 100.00% | 2.84% |
2511 | 太子 | 8633 | 1,194,476,394 | 75.00% | 0.60% |
9945 | 潤泰新 | 5373 | 979,318,488 | 75.00% | 1.59% |
2915 | 潤泰全球 | 3763 | 841,434,323 | 75.00% | 1.53% |
1227 | 佳格食品 | 3577 | 574,897,308 | 50.00% | 0.79% |
2103 | 台橡 | 1353 | 785,446,351 | 100.00% | 1.58% |
2608 | 大榮 | 2779 | 483,582,498 | 100.00% | 0.73% |
2847 | 大眾商銀 | 8355 | 1,763,067,515 | 100.00% | 0.64% |
9917 | 中保 | 2791 | 444,529,215 | 75.00% | 0.72% |
9907 | 統一實業 | 1755 | 1,579,145,342 | 75.00% | 0.69% |
2006 | 東和鋼鐵 | 1757 | 980,929,084 | 75.00% | 0.70% |
2606 | 裕民 | 2773 | 858,016,656 | 49.99% | 0.65% |
1304 | 臺灣聚合 | 1357 | 1,142,602,420 | 75.00% | 0.66% |
2615 | 萬海 | 2773 | 2,223,409,917 | 49.99% | 0.59% |
2327 | 國巨 | 2733 | 2,194,862,305 | 100.00% | 0.64% |
3037 | 欣興 | 2733 | 1,547,405,996 | 100.00% | 1.45% |
2855 | 統一證券 | 8777 | 1,323,119,053 | 75.00% | 0.56% |
6005 | 群益證券 | 8777 | 2,369,072,987 | 100.00% | 0.88% |
2489 | 瑞軒 | 3743 | 828,064,575 | 100.00% | 0.56% |
2618 | 長榮航 | 5751 | 3,258,945,005 | 49.99% | 0.99% |
9940 | 信義 | 8637 | 464,356,073 | 50.00% | 0.36% |
5522 | 遠雄建設 | 8633 | 771,383,328 | 40.00% | 0.57% |
2548 | 華固 | 8633 | 276,812,727 | 100.00% | 0.65% |
3034 | 聯詠 | 9576 | 601,982,669 | 75.00% | 1.82% |
8008 | 建興電 | 9572 | 912,638,978 | 50.00% | 0.48% |
2887 | 台新金 | 8355 | 6,891,447,264 | 100.00% | 2.76% |
3044 | 健鼎 | 2733 | 525,605,898 | 100.00% | 1.03% |
2451 | 創見 | 9576 | 430,761,675 | 50.00% | 0.59% |
2449 | 京元電 | 9576 | 1,197,544,282 | 100.00% | 0.72% |
2448 | 晶元 | 9576 | 856,587,603 | 100.00% | 1.58% |
2450 | 神腦 | 9578 | 255,886,957 | 75.00% | 0.61% |
6176 | 瑞儀 | 2733 | 451,876,706 | 100.00% | 1.57% |
2884 | 玉山金 | 8355 | 5,010,700,000 | 75.00% | 2.17% |
2889 | 國票金 | 8777 | 2,557,878,390 | 75.00% | 0.62% |
6239 | 力成 | 9576 | 779,146,634 | 100.00% | 1.11% |
6269 | 台郡 | 2733 | 189,627,400 | 100.00% | 0.58% |
6286 | 立錡科技 | 9576 | 149,475,307 | 100.00% | 0.93% |
8078 | 華寶通訊 | 9578 | 613,100,000 | 50.00% | 0.31% |
3189 | 景碩 | 9576 | 446,000,000 | 50.00% | 0.68% |
2227 | 裕日車 | 3353 | 300,000,000 | 8.00% | 0.20% |
最後要介紹的是
台灣高股息(0056),名字聽起來就很誘人,高股息ㄟ~!!!
沒錯,股如其名,它是以台灣50指數與台灣中型100指數共150之成分股作為採樣母體,挑選未來一年預測現金股利率最高的30支股票,也因為如此,這幾年來,這支0056的股利率都比0050和0051高
但是~!!!
我在此要提醒一點的是,沒有人可以準確預測未來,它這種採樣方式有點偏主動型,畢竟你要有些方法去預估未來的股利,所以不能保證將來是符合預期的,但就目前而言,它是股如其名!!!
當今成分股如下,仔細看的話可以發現,成分股內沒有台積電,卻有聯電...
代 號 | 名 稱 | ICB行業分類指標 | 發 行 股 數 (單位:股) | 可投資權重 因 子 | 占臺灣高股息 指數權重 |
產業類別細分 | |||||
8422 | 可寧衛 | 2799 | 108,888,000 | 581.50% | 3.59% |
2303 | 聯電 | 9576 | 12,987,771,315 | 51.81% | 2.13% |
2883 | 開發金 | 8775 | 14,456,164,058 | 148.39% | 5.51% |
1301 | 臺灣塑膠 | 1353 | 6,120,839,632 | 16.38% | 2.21% |
2324 | 仁寶 | 9572 | 4,420,951,525 | 95.42% | 2.51% |
1101 | 臺灣水泥 | 2353 | 3,692,175,869 | 95.12% | 3.81% |
1102 | 亞洲水泥 | 2353 | 3,229,891,662 | 107.49% | 3.62% |
2382 | 廣達 | 9572 | 3,832,574,432 | 33.93% | 2.41% |
1326 | 臺灣化纖 | 1353 | 5,690,472,133 | 16.30% | 2.03% |
2886 | 兆豐金 | 8355 | 11,563,730,796 | 33.62% | 2.73% |
2325 | 矽品 | 9576 | 3,116,361,139 | 80.56% | 2.22% |
1314 | 中石化 | 1353 | 2,315,381,760 | 255.46% | 3.11% |
2379 | 瑞昱 | 9576 | 495,148,163 | 322.37% | 3.19% |
1723 | 中鋼碳素 | 1357 | 234,616,553 | 436.33% | 4.09% |
3702 | 大聯大 | 9576 | 1,655,709,212 | 223.23% | 3.66% |
2385 | 群光 | 9572 | 675,778,209 | 260.44% | 3.76% |
2542 | 興富發 | 8633 | 598,296,584 | 317.63% | 3.32% |
2412 | 中華電信 | 6535 | 7,757,446,545 | 15.13% | 3.08% |
2301 | 光寶科 | 2733 | 2,307,699,102 | 152.74% | 4.34% |
1710 | 東聯化學 | 1353 | 877,141,140 | 333.68% | 2.81% |
2103 | 台橡 | 1353 | 785,446,351 | 267.31% | 3.69% |
1304 | 臺灣聚合 | 1357 | 1,142,602,420 | 233.80% | 1.79% |
5522 | 遠雄建設 | 8633 | 771,383,328 | 367.52% | 4.59% |
2548 | 華固 | 8633 | 276,812,727 | 744.97% | 4.24% |
3045 | 台灣大哥大 | 6575 | 3,420,832,827 | 23.31% | 2.35% |
3034 | 聯詠 | 9576 | 601,982,669 | 167.32% | 3.54% |
4904 | 遠傳 | 6575 | 3,258,500,810 | 37.35% | 2.37% |
2498 | 宏達電 | 9578 | 852,052,170 | 100.05% | 6.69% |
3231 | 緯創 | 9572 | 2,154,747,153 | 162.69% | 3.25% |
6285 | 啟碁 | 9578 | 303,222,687 | 722.99% | 3.36% |
看了這麼多,各位大大有沒有心動了呢??
投資界老手們,想不想換個更佳的投資方式呢?
投資界新人們,想不想開始你的投資之路呢?
該是時候揚帆航向指數型投資的海域了~
0056挑選未來一年"預測現金股利率最高"的30支股票, 他每年都會調動成分,所以比其他支0050,0056週轉率來的高。 意味著其本身交易成本會比其他支來的高一點。 但是其偏重現金股利的選擇法,(個股權重由「現金股利率」的高低決定,股息率愈高、權重愈重),還是適合喜歡價值投資的朋友們。
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